Ernest B. Schoedsack, specjalista od filmów trikowych, znany z filmu "King Kong" z 1933 roku, wypełnia prostą historyjkę odpowiednimi efektami. W peruwiańskiej puszczy biolog odkrywa możliwość zmieniania wzrostu ludzi. Deleguje mających mu pomagać kolegów do swego obozu badawczego, jednakże nie ujawnia im wyników swych badań. Gdy przybywający odkrywają tajemnicę, więc oszalały naukowiec zmienia ich w karły. Pierwotne otoczenie i warunki rodzą rozmaite zagrożenia dla ich życia...

Kiedy pszczoła żądli spokojnego byczka Fernando, zwierzę zostaje uznane za agresywne i zabrane na corridę.

Znudzone duchy mieszkające w opuszczonym domu na odludziu wzywają Pogromców Duchów: Mikiego, Goofy'ego i Donalda, by zabawić się ich kosztem.