Młody Miguel de Cervantes zostaje wzięty do niewoli i sprzedany Hassanowi, baszy Algieru. Oczekując na okup, odnajduje schronienie w sztuce opowiadania historii oraz snuje śmiały plan ucieczki.

W zagubionej gdzieś pomiędzy górami i lasami szkole z internatem dla trudnej młodzieży, zbuntowani nastolatkowie próbują na nowo zintegrować się ze społeczeństwem.