Rzymski dowódca wyrusza z odziałem na wyspę Capri, by wyswobodzić młodego cesarza uwięzionego przez Gotów.

Barbarzyński wojownik, Kull, zabija króla Valusy. Gdy zajmuje jego miejsce, mierzy się ze spiskowcem chcącym również zasiąść na tronie oraz z kobietą demonem, która porwała ukochaną bohatera.