Rok 1649. W ogarniętej frondą Francji toczą się bratobójcze walki. Dawni towarzysze broni i przyjaciele znaleźli się po przeciwnych stronach barykady. D'Artagnan nadal jest skromnym porucznikiem w szeregach muszkieterów, którzy znaleźli się teraz pod dowództwem kardynała Mazarina, nowego kochanka królowej i faktycznego władcy kraju, mającego ogromny wpływ na zaledwie 10-letniego króla Ludwika XIV. Porthos ożenił się bogato, ale nie jest szczęśliwy w małżeństwie. Athos, wychowujący adoptowanego syna Roula de Bragelonne, tęgo popija, zaś Aramis został opatem. Obaj popierają księcia de Beaufort, jednego z przywódców frondy. Gdy Beaufort ucieka z więzienia, D'Artagnan i Porthos muszą stanąć do otwartej walki z Athosem i Aramisem.

John Shaft wyrusza do Afryki w celu infiltracji gangu zajmującego się przemytem ludzi.

W Springfield, były kapitan Unii, popierany przez najbardziej wpływowych ludzi w mieście, "wywłaszcza" farmerów z ich ziem. Brutalnie zmusza właścicieli okolicznych rancz, aby sprzedali mu z rabatem grunty, na których powstanie linia kolejowa. Kiedy ojca Leonory (Maria Zanandrea) również czeka ten sam los, interweniuje strażnik Sando Kid (Peter Lee Lawrence), który przyjaźni się z dziewczyną.

Bandyta i ścigający go szeryf postanawiają pomóc Indianom sprzeciwiającym się meksykańskiemu rządowi.

Banda meksykańskich handlarzy bronią, zatrudnionych przez rewolucyjnego generała, przyjmuje do swojego gangu Amerykanina, nie wiedząc o jego intencjach.

Do ukrywającego się w Meksyku Jessa Carlina dociera informacja, że jego starszy brat Roy został zastrzelony. Z uwagi na to, że brat nigdy nie używał broni, Jess domyśla się, że chodzi o morderstwo. Opuszcza Meksyk i wkracza do Arizony udając się do miasteczka Rimrock, gdzie rządzi bezwzględny Luke Starr. Mieszkańcy miasteczka  zapewniają Jessa Carlina o swoim poparciu dla niego, byleby pozbył się Luka Starra z Rimrock, lecz Jess pragnie tylko odnaleźć mordercę brata i pomścić go.