Żona Hanno zostaje zabita podczas najazdu Rzymian, a on sam trafia do niewoli. Aby pomścić śmierć ukochanej, mężczyzna postanawia walczyć na arenie jako gladiator.
Ruy Díaz de Vivar to młody paź. Wiernie służy swemu panu, Sanchowi, następcy tronu Kastylii i Leónu. Chcąc się wyróżnić na dworze i pokazać swój talent do władania mieczem, trafia w sam środek spisku mającego na celu obalenie króla; spisek ten doprowadzi do rozlewu krwi, cierpienia i śmierci, zarówno w królestwach chrześcijan, jak i w muzułmańskich taifach.
W gęstej atmosferze sali przesłuchań detektywi i podejrzani prowadzą ze sobą grę psychologiczną, a za poszukiwanie odpowiedzi czasem trzeba zapłacić wysoką cenę.
W sali przesłuchań na komisariacie w Paryżu sekrety wychodzą na jaw, sprawy znajdują swój finał, a podejrzani i śledczy ścierają się w skomplikowanym tańcu.
Reżyser Toby ponownie spotyka Javiera, naturszczyka, który wystąpił w jego debiucie. Uważający się za Don Kichota mężczyzna bierze filmowca za Sancho Pansę.