Charyzmatyczny malarz Władysław Strzemiński nie godzi się z socrealizmem i pozostaje wierny swojej drodze artystycznej.

17 września 1939 roku ZSRR napada na Polskę. Dowódcy i oficerowie Wojska Polskiego zostają pojmani przez Armię Czerwoną.

Czym jest dzisiaj szczęście dla dwojga młodych? Co to znaczy żyć na miarę swoich największych aspiracji, największych marzeń, żyć naprawdę? Czy to jest w ogóle możliwe. Film "Suplement" mówi, że tak. "Suplement" jest historią miłości dwojga młodych ludzi. Chłopak przeżywa rozterki. Nie chce popaść w przeciętność, nie chce stać się jednym ze "szczurów" goniących za pieniędzmi. Zastanawia się nad wstąpieniem do zakonu, boi się trudu życia codziennego. Dziewczyna studiuje zaocznie, zarabia jako garderobiana pracując przy filmach i rewiach mody. Obawia się, że jest dla chłopaka przeszkodą na drodze do samorealizacji. Ale też zastanawia się, czy nie powinna zmusić go do stawienia czoła życiu.

"Młode wilki 1/2" to druga, a chronologicznie pierwsza część historii o młodzieży, która wchodzi w życie w realiach drapieżnego kapitalizmu. Akcja filmu toczy się w 1994 r. kilka miesięcy przed wydarzeniami z pierwszej części. Ciężarówka przewożąca ładunek spirytusu zostaje napadnięta i zniszczona. Trwa wojna przemytników. Anka (Anna Mucha) i Krzysiek (Krzysztof Antkowiak) spędzają wakacje nad morzem. Krzysiek informuje Ankę, że nie zamierza się z nią na razie wiązać i chce poznać innych ludzi. Dziewczyna jest wściekła i życzy mu, by dostał od życia nauczkę. Jest noc Świętego Jana, kiedy to spełniają się wypowiedziane życzenia... Chwilę później Krzysiek znajduje na plaży porzucony samochód i pistolet. Okazuje się, że z tego pistoletu zastrzelono policjanta. Krzysztof zostaje aresztowany pod zarzutem morderstwa. Anka chce mu pomóc za wszelką cenę. Prokurator obiecuje, że za "niewielką" przysługę pomoże Krzyśkowi. Okazuje się, że nie wszystko jest takie proste.

Franz Maurer, były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, zaczyna pracę w policji. Tymczasem jego kolega oferuje swoje usługi przestępcom.

Stefan Starzyński organizuje cywilną obronę bombardowanej Warszawy.