Epidemia wścieklizny na terenie tajgi sprawia, że wilki atakują mieszkańców wioski. Zdesperowany ojciec decyduje się odizolować swojego syna w chatce myśliwskiej, by samemu stawić czoła zagrożeniu.

Ruś Kijowska, koniec X wieku. Po śmierci ojca młody książę Włodzimierz z Nowogrodu ucieka przed zdradzieckim krewnym, Jaropełkiem. Pod wodzą starego wojownika Svenelda zbiera wikińską flotę, by stawić czoła Jaropełkowi i potędze Bizancjum.