Giovanni, znany włoski filmowiec, ma zamiar nakręcić swój nowy film. Musi sobie jednak poradzić z kryzysem w małżeństwie, problemami finansowymi koproducenta oraz szybko zmieniającym się przemysłem filmowym.
Gdy ich matka w tajemniczy sposób znika zaraz po przyjeździe do rodzinnego miasteczka, nastoletnie bliźnięta odkrywają sekrety pozornie spokojnej miejscowości.
Młoda, dobrze radząca sobie w wyścigach samochodowych Giulia zostaje poddana ciężkiej próbie. Jedynie uzależniony od narkotyków brat może jej pomóc przy dalszej rywalizacji.