Dokument odsłania nierówną relację Paula Bowlesa i Mohammeda Mrabeta, pokazując kulisy ich współpracy oraz kolonialne zależności i kulturowe stereotypy.
Po przedwczesnych narodzinach syna Rosalind doświadcza depresji poporodowej, będąc jednocześnie przekonaną, że na świat przyszło drugie martwe dziecko. Wkrótce kobieta znika w tajemniczych okolicznościach.