Wiodący uporządkowane życie mężczyzna poznaje kobietę, która wydaje się miłością jego życia. Szybko przekonuje się jednak, że wybranka serca posiada wiele osobowości.
Gdy marzyciel Arlo — pół‑chłopiec, pół‑aligator — dowiaduje się, że pochodzi z Nowego Jorku, postanawia opuścić swój bezpieczny dom na bagnach i udać się na poszukiwania dawno zaginionego ojca.