Pięciu młodych muzyków z Anglii przybywa do Hamburga, aby wkroczyć na scenę rockową. Grają w podrzędnych klubach nocnych, ale szybko zdobywają popularność. Zespół nazywa się "The Beatles". Na koncert trafia młoda Niemka - Astrid Kirchherr. Zajmuje się fotografią i jest znana w kręgu miejscowych artystów. Astrid zakochuje się w Stuarcie Sutcliffe'ie - basiście grupy. Stuart musi wybierać między zespołem, przed którym otwiera się wielka kariera, przyjaźnią z Johnem Lennonem, a miłością.

Dwaj autorzy tekstów przyjeżdżają do Ishtar, gdzie zostają wplątani w międzynarodową aferę.

Oddział niemieckich komandosów wyrusza do Anglii, by porwać Winstona Churchilla.