Mieszkający w Nowym Jorku meksykański biolog wraca do swojego rodzinnego miasta położonego wśród lasów Michoacán, gdzie musi stawić czoła traumom przeszłości i zastanowić się nad swoją niespójną tożsamością.

Bezrobotny reżyser dokumentalista zaczyna zachowywać się nieobliczalnie po tym, jak jego żona zachodzi w ciążę.

Były muzyk rockowy (Robert Carlyle), pracujący obecnie na farmie, zostaje zatrzymany za jazdę po pijanemu. Grozi mu deportacja. Wysiłki, by zostać w Stanach Zjednoczonych, zmuszają go do zmierzenia się z własnymi demonami i wspomnieniami z przeszłości. 

Młody muzyk zakochuje się w głuchej dziewczynie, ale jej surowa matka jest przeciwna ich związkowi.