W nadmorskim miasteczku w Galicji morze wyrzuca na brzeg ciało rybaka. Śledztwo w sprawie tego tajemniczego zgonu prowadzi detektyw Leo Caldas, który szybko się przekonuje, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana niż początkowo się wydawało.

W życiu Juana, urokliwego kobieciarza hazardzisty w średnim wieku, nieoczekiwanie pojawia się Caty, która podaje się za jego córkę z romansu sprzed 20 lat.

Madryt, rok 1868. Starzejący się słynny mistrz szermierki o międzynarodowej sławie, podziwiany w przeszłości na salonach Rzymu, Paryża i Petersburga, don Jaime de Astarloa (Omero Antonutti), zgadza się dawać lekcje fechtunku pięknej i nieco tajemniczej Adeli de Otero (Assumpta Serna). Dziewczyna, chcąca za wszelką cenę poznać sekret sukcesu mistrza, okazuje się niezwykle pojętną uczennicą. Niebawem Astarloa zakochuje się w niej, lecz kobieta wykorzystując jego naiwność oraz prostoduszność, wplątuje go w polityczny spisek.