II wojna światowa. Kapral Wydra, żołnierz partyzanckiego oddziału, zmaga się nie tylko z Niemcami i polskimi zdrajcami, ale także z własną przeszłością.
Bohaterka filmu nosi przezwisko Farba, ponieważ niemal codziennie zmienia kolor włosów. Jej świat to młodzieżowe pisma dla dziewcząt i pełen luz. Swoim postępowaniem szokuje otoczenie, bez skrępowania mówi o seksie, do przypadkowo poznanych ludzi mówi na "Ty". Farba jest w ciąży, a treść filmu to podróż z Wrocławia do Elbląga do mitycznej babci, u której Farba będzie chciała urodzić dziecko, a może i pozostać na stałe. W podróży towarzyszy jej Cyp, chłopak różniący się od Farby niemal we wszystkim. Jest spokojny, raczej nie atrakcyjny jego świat to modlitwa do ołtarza w walizce i opieka nad Farbą. Oboje tworzą dziwną parę. Nietrudno przewidzieć, że podróż odmieni oboje bohaterów. W czasie tej podróży (głównie w pociągach) nasi bohaterowie poznają wielu niezwykłych ludzi. Będą zdobywać w sposób nietypowy pieniądze by przetrwać, a my przez cały czas oczekiwać będziemy z niecierpliwością końca ich drogi.
Ania przestaje wierzyć w świętego Mikołaja gdy otrzymuje lalkę zamiast braciszka. Kiedy poznaje chłopca z sąsiedztwa postanawia wynagrodzić mu święta bez prezentów.
Młody zaopatrzeniowiec kupuje kamerę filmową, aby uwiecznić na taśmie narodziny i rozwój swojej córeczki. Z biegiem czasu zaczyna odkrywać w sobie nową pasję.