Kapitan Malcolm Reynolds zarabia wynajmując swój statek transportowy "Serenity". Przyjęcie na pokład młodego lekarza z siostrą okazuje się być kluczem do wielkiej tajemnicy.
W górniczym miasteczku w Afryce osierocony chłopiec opiekuje się koniem, którego przeznaczeniem jest ciężka praca. Wspólnie odnajdują w sobie siłę, która pozwala im stawić czoła bezwzględnemu właścicielowi plantacji i jego złośliwemu rumakowi zwanemu Cezarem. Nie bacząc na czekające ich trudy wyruszają w świat, by szukać wolności, o której marzą.
Austriacki himalaista, Heinrich Harrer, wyrusza na kolejną wyprawę, lecz z powodu wybuchu wojny nie może powrócić do domu. Podczas przymusowego pobytu w Tybecie poznaje młodego Dalajlamę.