Geralt z Rivii, zmutowany łowca potworów, podąża ścieżką przeznaczenia w świecie, gdzie ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra.

Ostatnie dni Imperium Osmańskiego. Student medycyny Mikael, piękna i wyrafinowana Anna oraz amerykański dziennikarz Chris tworzą trójkąt miłosny.