Tajemnicza choroba zmienia ludzi w wampiry. Doktor Luther Swann musi stanąć do walki przeciwko swojemu najlepszemu przyjacielowi, który został przywódcą krwiopijców.
Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.