Film ukazuje lata 1960-1961, gdy 16 afrykańskich krajów ogłosiło niepodległość, co zaniepokoiło mocarstwa. CIA wysłała gwiazdy jazzu, takie jak Louis Armstrong, aby poprawić wizerunek USA. Muzycy odkrywają, że są wykorzystywani.

Prokurator Nowego Orleanu, Jim Garrison, próbuje dowiedzieć się, kto w rzeczywistości stał za zamachem na prezydenta Kennedy'ego.