Lillian Hall, ceniona aktorka teatralna, z pełnym oddaniem przygotowuje się do swojej nowej roli. Wkrótce jednak zaczynają ją niepokoić momenty zagubienia i ubytki w pamięci.
Andrew Starling, czarnoskóry naukowiec, wprowadza się do domu na wyspie Watauga. Robi to nocą, co powoduje, że sąsiedzi biorą go za włamywacza i zawiadamiają policję.