San Francisco. Atrakcyjna, zadowolona z życia wdowa Jane Alexander (Ally Sheedy) od sześciu lat związana jest z przystojnym i charyzmatycznym Tomem O'Donnellem (Sean Patrick Flanery). Tę sielankę burzy tragiczna wiadomość o śmierci ukochanej ciotki kobiety, mieszkającej w San Jose. Co gorsza okazuje się, że sędziwa Gertrude McCabe (Patty McCormack) padła ofiarą brutalnego morderstwa. Zrozpaczona Jane wynajmuje dociekliwego detektywa Jacka Morrisa (Meat Loaf), aby ten rozwiązał tajemnicę zabójstwa.

Czternastoletni Michael Crowe (Mark Rendall) wraz z dwoma przyjaciółmi zostaje aresztowany przez policję pod zarzutem zabójstwa swojej dwunastoletniej siostry. Przesłuchujący go funkcjonariusze - uważając, że motywem morderstwa była rywalizacja między rodzeństwem - starają się wszelkimi sposobami zmusić chłopca do przyznania się do winy. Tymczasem rodzice podejrzanego - Cheryl (Ally Sheedy) i Stephen (Michael Riley) - nie wiedzą, co sądzić o całej sprawie... Film oparty jest na podstawie autentycznych wydarzeń.

Cayce Bridges jest psychiatrą który ma zdolności widzenia ludzkich wspomnień i myśli. Pomaga w ten sposób policji łapać nieuchwytnych morderców. Pięć lat później, po napisaniu książki, będąc gościem w telewizyjnym programie ustala dzięki swoim zdolnościom jednego z morderców - tzw. Shadow Man`a, a policja rusza za nim stosując wskazówki Cayce`a. Tymczasem Shadow Man ma podobne zdolności i odkrywa że jest badany myślami przez Cayce`a. Czują przewagę, zaczyna czynić makabryczne żarty i zabijać osoby z otoczenia Cayce`a. Wyścig z czasem nabiera tempa....film jest całkiem przyzwoitym dreszczowcem z dodatkiem paranormalnych elementów zbliżających go do horroru. Niezły film....

Opowieść o grupie przyjaciół, którzy po ukończeniu studiów zmagają się z dorosłym życiem.