Gangster kontra prawnik w otoczeniu urokliwych kobiet. Wszystko osnute wokół morderstwa, które nastąpiło tuż po przejęciu przez Johnny'ego Vanninga lokalu i przemienieniu go na kolejną w swym dorobku norę hazardzistów oraz pań do towarzystwa. Idylla kończy się wraz z zabójstwem jednego z klientów Mary. Kobieta nie zamierza współpracować ze służbami prawa, co implikuje uniewinnienie tuza kryminalnego podziemia. Pod wpływem bolesnego zdarzenia wywołanego przez szefa rezygnuje jednak z krzywoprzysięstwa...
Tancer Guy Holden (Fred Astaire) zakochuje się w Mimi Glossop (Ginger Rogers), uwodząc ją śpiewem i tańcem - m.in. klasyczną piosenką Cole'a Portera - "Night and Day". Oboje czeka jeszcze nieco tarapatów, zanim będą mogli się pobrać.