Dwóch skorumpowanych policjantów z Nowego Meksyku wrabia i szantażuje każdego napotkanego przestępcę. Sytuacja ulega zmianie, gdy próbują zastraszyć kogoś groźniejszego, niż oni sami.
Bad Blake jest podstarzałym i zmęczonym muzykiem country. Kłopoty zdrowotne oraz poznana przy okazji jednego z koncertów kobieta zmuszają go do przewartościowania swojego życia.