Mając za zadanie chronić Zjednoczoną Federację Planet, cesarzowa Philippa Georgiou dołącza do tajnego oddziału Gwiezdnej Floty, jednocześnie mierząc się z grzechami z przeszłości.
Były żołnierz, obecnie tani zabójca do wynajęcia, dostaje zlecenie w Los Angeles. Ku swemu zaskoczeniu odnajduje tam lek na samotność pod postacią grupy teatralnej.
Dziesięć lat przed epoką Kirka, Spocka i statku Enterprise załoga USS Discovery poszukuje w kosmosie nowych światów i istnień. Dla jednego z oficerów Gwiezdnej Floty jest to lekcja zrozumienia odmienności.
Prześladowany przez osiłka z sąsiedztwa Lucas odreagowuje frustrację, zatapiając mrowisko. Za ten postępek spotyka go kara: zostaje zmniejszony do rozmiaru owada.