Analityk z Wall Street obserwuje niepokojące zjawisko - jego modele komputerowe zachowują się nietypowo. Zupełnie tak jak rozmnażające się w jego mieszkaniu komary.

Hannah (Juno Temple) jest utalentowaną songwriterką, stawiającą pierwsze kroki w show-biznesie. Kiedy poznaje producenta Theo (Simon Pegg), który ma na koncie sporo sukcesów (i jeszcze więcej imprez w latach 90.), drzwi świata muzycznego zaczynają się przed nią otwierać. W tym momencie ze spotkania młodej Amerykanki z doświadczonym Anglikiem mogłaby się jeszcze zrodzić historia miłosna albo muzyczna przygoda. Utracone fale skręcają jednak w inną stronę. Theo zaczyna zachowywać się co najmniej dziwnie, a Hannah nie wie, jak mu pomóc. Ich relację komplikują urojenia i narastająca paranoja, pojawia się agresja... Jak poradzi sobie z nimi on, a jak ona i czy ich znajomość przetrwa?