Świadoma, że samotnie nie uda jej się pokonać Fiska, Sayen łączy siły z grupą buntowników. Wspólnie usiłują zdemaskować Fiska i tym samym zakończyć jego grabieżcze działania na pustyni Atacama.
Chile, rok 1976. Carmen udaje się do swojego domku na plaży, by nadzorować jego renowację. Jej mąż, dzieci i wnuki spędzają tam ferie zimowe. Kiedy znajomy ksiądz prosi ją o opiekę nad młodym mężczyzną, Carmen nagle wkracza na niebezpieczne tereny.
Gdy młody mężczyzna zostaje listonoszem Pabla Nerudy, bliskość świata metafor rozpala w nim pragnienie, aby również zostać poetą i zdobyć serce kobiety swoich marzeń.