Rok 1963. W nadziei na lepsze życie Ho dostaje się nielegalnie z Chin do Hongkongu pod brytyjską administracją. Sytuacja zmusza go do zejścia na przestępczą ścieżkę. Ambitny i sprawnie operujący pięściami, Ho pnie się po szczeblach gangsterskiej kariery, zawierając sojusz ze skorumpowanym gliniarzem, Lee Rockiem. Nie wszystkim podoba się jego coraz mocniejsza pozycja.

Biedny chłopczyk poznaje dziwnego stworka, który posiada nadzwyczajne moce.