Nieśmiały Koszmarek musi chronić zaprzyjaźnione potwory przed uprzedzeniami mieszkańców pobliskiego miasteczka oraz przed dyrektorem cyrku poszukującym nowej "gwiazdy".

Pewien rozpieszczony kocur wpada w wir szalonych przygód, podczas których zostaje zmieniony w papugę, rozkosznego szczura, nieporadnego karalucha, a nawet psa i orientuje się, że wcale nie jest pępkiem świata.