Nowy Jork, rok 1961. Legendarny pianista jazzowy Bill Evans tworzy trio muzyczne, które nagrywa 2 kultowe płyty. 10 dni później jego basista ginie w wypadku samochodowym, a pogrążony w żalu muzyk przestaje grać.

Chilijczyk rasy mieszanej udaje się na południe z wyprawą prowadzoną przez MacLenana, byłego angielskiego kapitana podczas wojny burskiej, i Billa, amerykańskiego najemnika, aby zająć ziemię przyznaną hiszpańskiemu właścicielowi ziemskiemu José Menéndezowi.