Reżyser Toby ponownie spotyka Javiera, naturszczyka, który wystąpił w jego debiucie. Uważający się za Don Kichota mężczyzna bierze filmowca za Sancho Pansę.
Dwoje Amerykanów o parapsychologicznych zdolnościach musi znaleźć dziewczynę z Hongkongu. Tropi ją także rządowa agencja prowadzająca badania na osobach posiadających nadprzyrodzone talenty.