Dwie niezależne opowieści rozgrywające się w środowisku uczniów liceum i studentów. Obie historie łączy podobna tematyka. Są to dwa spojrzenia na zmagania młodych ludzi z własną tożsamością, talentem, seksem i kłamstwem.
Hedwig and the Angry Inch to zespół podróżujący po stanach. Jego liderem jest drag queen - mężczyzna przebrany za kobietę - wychowany w Berlinie Wschodnim. Wrażliwa Hedwig opowiada w piosenkach historię swojego życia - surową matkę, nieudaną operację zmiany płci, pierwszą miłość.... Film Johna Camerona Mitchella to interesująca podróż, która stara się dotrzeć do jądra miłości, człowieczeństwa, ucząc jednocześnie tolerancji.