Kiedy wszystkie dzieci z tej samej klasy, poza jednym, tajemniczo przepadają bez wieści tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem.
Dwunastu nieznajomych budzi się na polanie. Nie wiedzą, gdzie są, ani jak się tam dostali. Nie wiedzą, że zostali wybrani - w bardzo konkretnym celu - na Polowanie.
12-letni Andy Nichol (Chase Ellison) to błyskotliwy dzieciak, który skutecznie unika konfliktów i poniżania ze strony swoich starszych kolegów. Ekscentryczny, lubiany przez wszystkich nauczyciel - pan Simon (Ed Harris), przydziela Andy'emu do projektu partnera, którym okazuje się największy szkolny wyrzutek Stanley (Alexander Walters) zwany Big G. Stanley ze sportową, pomarańczową opaską, nieproporcjonalną do reszty ciała głową oraz wielkimi odstającymi uszami, był obiektem kpin i pośmiewisk od czasu podstawówki. Ku swojemu zaskoczeniu, Andy odkrywa, dlaczego w tym całym szaleństwie, nauczyciel Simon połączył ich drogi.
Szeryf Tipton (Ed Harris) startuje w wyborach do senatu. Jego wygrana staje się niepewna, gdy dowiaduje się, że jego córka Jessie (Emma Roberts) umawia się z 16-letnim chłopakiem, który jest synem uroczej lecz psychicznie niezrównoważonej Virginii (Jennifer Connelly) z którą szeryf ma trwający od 20 lat romans.
Podczas Wielkiego Kryzysu chłopiec z farmy w Oklahomie oraz charyzmatyczny pastor dowiadują się, że są głównymi graczami w grze przedstawicieli Nieba i Piekła.
Zgorzkniały weteran wojny w Wietnamie ledwo wiąże koniec z końcem. Pewnego dnia jego egzystencja, środki do życia są zagrożonę przez rozwijających się w jego miasteczku uchodźców z znienawidzonego przez niego Wietnamu ...