Inspirowany literaturą kolumbijskiego pisarza Maria Mendozy film to trzymający w napięciu thriller. W niedalekiej przyszłości świat dotknięty jest niedostatkiem wody. Frank Molina – opryskliwy dziennikarz – musi stawić czoła swoim demonom, by rozwiązać zagadkę przerażającego morderstwa. Śledztwo prowadzi go w zakamarki mrocznego i tajemniczego miasta, gdzie nic nie jest tym, czym się wydaje.
Mężczyzna szukający zemsty na organizacji handlującej organami odpowiadającej za śmierć jego żony nawiązuje romans z kobietą, która otrzymała jej serce.