Tajemnicze zaginięcia podczas corocznej imprezy w Kettle Springs budzą podejrzenia, że niegdyś przyjazna legenda miasta, klaun Frendo, powrócił — tym razem mroczny i niebezpieczny...

I wojna światowa zmierza ku końcowi. Aliancka grupa żołnierzy wyrusza w celu zbadania niemieckiej placówki badawczej ukrytej głęboko pod ziemią.