12 grudnia 1981 r. profesor psychiatrii Joan Andrews trafia do Warszawy podczas stanu wojennego. Zaginiona doktorantka i czołgi na ulicach wciągają ją w surrealną, szpiegowską przygodę.
Wierząc, że jest wilkiem uwięzionym w ludzkim ciele, Jacob je, śpi i żyje jak wilk. Zostaje posłany do kliniki, gdzie poddawany jest coraz bardziej ekstremalnym formom terapii leczniczych przez Zookeepera.