Paryż, lata 50. XX wieku. W 9. dzielnicy zostaje znalezione ciało młodej kobiety ubranej w suknię wieczorową. Komisarz Maigret prowadzi śledztwo i próbuje ustalić tożsamość ofiary.
Beztroski Luc (Logann Antuofermo) podróżuje na kilka dni do Paryża. Ma rozmowę kwalifikacyjną do prestiżowej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie chce studiować stolarstwo. Na przystanku poznaje na Djemilę (Oulaya Amamra), z którą od razu zaczyna go coś łączyć i, mimo że poznali się mniej, niż 24 godziny wcześniej i nawet nie spali ze sobą, ich uczucie wydaje się być wzajemne. Kiedy Luc powraca do swojej wioski, spotyka nachalną Genevieve (Louise Chevillotte), licealną miłość, i prawie natychmiast kontynuują tam, gdzie skończyli sześć lat wcześniej. Podsyca romantyczny ogień między nimi, aż do momentu, gdy niespodziewana ciąża Genevieve zmusza go do podjęcia decyzji...
Paryż, lata 30. XX wieku. Aktorka słynąca z roli ofiary makabrycznych mordów w teatrze Grand Guignol zmaga się z tajemniczym prześladowcą i duchami ze swojej przeszłości.
Paul Prieur (François Cluzet) może uchodzić za szczęściarza. Jest właścicielem hotelu nad malowniczym jeziorem, który latem przyciąga wielu letników. Ma udanego syna i kochającą, pełną uroku żonę. Po latach idylli małżeńskiej zaczyna go gnębić pytanie, czy Nelly (Emmanuelle Béart) jest mu nadal wierna. Rosnąca z dnia na dzień podejrzliwość przeradza się w dręczącą obsesję.
Film opowiada historię trzech artystycznych cyganów (poety, malarza i kompozytora) w Paryżu XX stulecia i ich życiowych trudności. Melancholijnymi obrazami twórca tego autorskiego filmu skłania widzów do przeżywania lęków swoich postaci: przed artystycznym niepowodzeniem, wynikającymi z tego problemami finansowymi, przed samotnością i chłodem wielkiego miasta...
Fabuła filmu (parafraza powieści "Królewicz i żebrak") posłużyła reżyserowi do prześledzenia losów dwóch francuskich rodzin: Le Quesnoy'ów, której głową jest dyrektor dużego przedsiębiorstwa, i Groseille'ów chełpiących się udziałem ojca w wojnie algierskiej. Ze złości na swego szefa i kochanka, doktora Mariala, pielęgniarka Josette zamienia na oddziale noworodków dwoje dzieci. I tak proletariackie dziecko Bernadette będzie rosnąć w katolickiej, mieszczańskiej rodzinie z tradycjami, a syn dyrektora Le Quesnoy będzie się wychowywał dzięki pomocy społecznej dla biedaków. Dopiero po dwunastu latach Josette wyjawi swą tajemnicę.