Niewidomy, amerykański dyplomata nawiązuje romans z młodą, rosyjską emigrantką chwytającą się wszelkich zajęć, by utrzymać arystokratyczną rodzinę.

Były policjant zakłada w Zatoce Meksykańskiej firmę i wiedzie spokojne życie przedsiębiorcy. Sielanka nie trwa jednak długo. Pewnego dnia nad wodami zatoki dochodzi do tajemniczej katastrofy samolotowej.

Agent Lee decyduje się wziąć udział w turnieju sztuk walki, by znaleźć dowody nielegalnej działalności organizatora imprezy.