Rok 1944, górska wioska Vermiglio. Życie rodziny nauczyciela zmienia się bezpowrotnie, gdy pojawia się Pietro – dezerter uciekający przed frontem, którego obecność wprowadza niepokój i budzi nowe emocje.

Po latach w więzieniu, polityk Catello, dostaje szansę na powrót. Włoska Służba Bezpieczeństwa prosi go o pomoc w schwytaniu Matteo, ostatniego bossa mafii, którego zna od dziecka. Catello rozpoczyna ryzykowną grę, manipulując emocjami przestępcy.

We współczesnych Włoszech niektórzy starsi myśliwi wspominają historię Luciano – bezdomnego i alkoholika żyjącego pod koniec XIX wieku na toskańskich wsiach. Jego styl życia i ciągły sprzeciw wobec despotycznego lokalnego księcia sprawiły, że stał się wyrzutkiem społeczności. By chronić kobietę, którą kocha, Luciano popełnił niewybaczalny czyn. Potem przestępca został zesłany na Ziemię Ognistą. Tam z pomocą poszukiwaczy złota szukał mitycznego skarbu, torując sobie drogę do odkupienia. Jednak na tych jałowych ziemiach mogło wyrosnąć niewiele poza chciwością i szaleństwem.

Młody sprzedawca w trudnym momencie życiowym i nietuzinkowa ciężarna piosenkarka wspólnie wyruszają w podróż na południe kraju, aby odnaleźć ojca jej dziecka.