John leci do Paryża, by odnależć swoją dziewczynę, Elizabeth. Poznaje tajemniczą projektantkę mody, Leę i jej asystentkę, Claire. Okazuje się, że Lea była przyjaciółką Elizabeth w Paryżu. Mówi Johnowi, że Elizabeth wyszła za mąż i przeprowadziła się. Między Johnem a Leą rodzi się namiętność. Jednak Vittorio, partner w interesach Lei, opowiada Johnowi inną wersję losów Elizabeth...
W pociągu do Wiednia Amerykanin spotyka piękną Francuzkę. Mimo że dziewczyna planuje kontynuować podróż, młodzi, by nie przerywać ciekawej konwersacji, decydują się na wspólną wędrówkę po stolicy Austrii.