Henry przez przypadek wchodzi w posiadanie walizki zawierającej pięć milionów dolarów. Nie wie, że pieniądze są własnością niebezpiecznych gangsterów.

Anysemityzm, relacje rasowe, konflikt pokoleń w Baltimore na przełomie 1954/1955. Ben i jego mlodszy brat Van zaczynają odkrywać "innych". W przypadku Bena jest to przyjaźń z Sylvią - czarną studentką. Natomiast Van zakochuje się na imprezie w Dubbie. Sylvia daje Ben`owi bilety na koncert Jamesa Browna, a Dubbie zaprasza Vana do motelu.