Timm Thaler jest ubogim chłopcem, ale często się śmieje. Jego śmiech jest tak czarujący i zaraźliwy, że diaboliczny baron pragnie zagarnąć go dla siebie. I tak najbogatszy człowiek na świecie składa chłopcu propozycję – jeśli Timm zgodzi się sprzedać mu swój śmiech, w zamian wygra każdy zakład. Pomimo wahań Timm podpisuje umowę. Jednak mimo że teraz może spełnić każde swoje życzenie, bez swojego śmiechu nie jest tą samą osobą. Na szczęście zostali mu przyjaciele – Ida i Kreschimir. Oboje spróbują wyrwać Timma z rąk barona i odzyskać to, co utracił chłopiec.

Helen nie może się pogodzić z rozwodem rodziców. By zagłuszyć ból po ich rozstaniu, eksperymentuje w sferze intymnej.

Berlin, rok 1936. Salomon "Sally" Sorowitsch (Karl Markovics) wśród oszustów nie ma sobie równych. Hazard, alkohol, kobiety, to jego największe żywioły. Wkrótce jednak szczęście przestaje mu sprzyjać. Trafia za kratki, a wraz z rozpoczęciem wojny do obozu koncentracyjnego. Kiedy jednak wieści o jego umiejętnościach trafiają do wysokich rangą oficerów Wermachtu, Salomonowi przedstawiona zostaje propozycja dokonania największego w dziejach oszustwa wydrukowania ogromnej sumy fałszywych pieniędzy zagranicznych walut. Do tajnej misji werbuje najlepszych profesjonalistów i tak rozpoczyna się największe wyzwanie jego życia, a zarazem największa przygoda.