Harlnan Draka wędruje po wioskach na Bałkanach i zwalcza problemy wieśniaków związanych z pseudo wampirami, sam przy tym nie raz udając dampyra, pół człowieka pół wampira. Kiedy zostaje wezwany przez żołnierzy zaatakowanych przez prawdziwe wampiry, mężczyzna odkrywa że jego koszmary stają się realne.

Ana cierpiąca na ataki paniki zakochuje się z wzajemnością w Tomie. Związek pozwala kobiecie przezwyciężać trudności.