Początek XVIII. Próbujący poprawić sytuację finansową swojego klanu szkocki góral zostaje oszukany przez chciwych podwładnych angielskiego markiza i wyjęty spod prawa.
Okrutny generał Rodolfo Graziani (Oliver Reed) otrzymuje rozkaz od Benito Mussoliniego (Rod Steiger), nakazujący mu spacyfikowanie arabskich plemion w kolonialnej Libii. Jednak walka okazuje się być trudna, a oddziały Grazianiego są regularnie gromione przez Beduinów Omara Mukhtara (Anthony Quinn).
Ojciec Goddard (Richard Burton) udziela spowiedzi w katolickiej szkole. Podczas spowiedzi, student Benjamin Stanfield (Dominic Guard) wyznaje Goddard'owi, że przypadkowo zamordował swojego kolegę Arthura Dyson'a (Dai Bradley) i pochował go w lesie. Ksiądz Goddard zaczyna dochodzenie w tej sprawie i odnajduje pochowanego stracha na wróble. Wkrótce student znowu przystępuje do spowiedzi i wyznaje Goddard'owi, że to był żart. Wyznanie to jednak nie uspokaja księdza i ponownie udaje się on do lasu w celu znalezienia ciała ucznia. Tym razem znajduje zwłoki. Żartobliwa spowiedź obraca się w tajemnicze morderstwo, tym bardziej, że poza konfesjonałem Stanfiled zaprzecza wszystkiemu... Napięcie w filmie stopniowo rośnie do granic zenitu, aż do samego końca, który okazuje się być zaskakujący.
Wampir Dracula został pokonany przez odwiecznego wroga - profesora van Helsinga. W szczątkach upiora wciąż tli się jednak zła moc. Słudzy postanawiają ożywić prochy demona. Wampir powraca by znów siać śmierć, o czym doskonale przekona się czwórka turystów, podróżujących po Europie Wschodniej. Mimo ostrzeżeń miejscowej ludność bohaterowie trafiają do zamku księcia wampirów.