W feudalnych Chinach wyleczony przez wieśniaków kowal kuje broń z żelaza, aby pokonać watażkę, który zmusza ich do pracy w kopalni srebra.

Yan zostaje zmuszony do opuszczenia akademii, gdy wychodzi na jaw jego rodzinne powiązanie z triadą, którą postanawia infiltrować jako tajny agent. Tymczasem Ming za namową gangstera Sama wnika w szeregi policji jako mafijny szpieg.