Ostatnie dni Imperium Osmańskiego. Student medycyny Mikael, piękna i wyrafinowana Anna oraz amerykański dziennikarz Chris tworzą trójkąt miłosny.

Hache powraca z Londynu. Podczas nieobecności chłopaka zmieniło się wszystko, oprócz jego miłości do Babi. 

Były żołnierz Chris Vaughn powraca do rodzinnego miasta, gdzie odkrywa, że miejsce, w którym się wychował, pełne jest bandytów i skorumpowanych gliniarzy.