Podczas swoich ostatnich dni jako szef policji w miasteczku Lone Crow, John Hawkins musi poprowadzić jeszcze jedno śledztwo, gdy na brzegu rzeki zostaje znalezione zmasakrowane ciało z tajemniczymi ranami.
Zespół SWAT bada tajemniczą kasetę VHS, która prowadzi do odkrycia złowrogiego kultu. Ich śledztwo ujawnia przerażający spisek zagrażający całej społeczności.
Zmiennokształtny Drew żyje dzięki kolejnym ofiarom, których ciała zasysa, pozostawiając popękane i wysuszone. Robi to, by zbliżyć się do kobiety z przeszłości.
Po śmierci męża Beth (Danika Vandersteen) wraz z dwuletnim Lowenem (Woodrow Graves) próbuje odnaleźć spokój w zaciszu rodzinnego domku nad morzem. Nie jest to jednak łatwe, gdyż utrata partnera zostawiła w niej głęboką, niezabliźnioną ranę, a samotne rodzicielstwo na ten moment zdaje się przekraczać siły kobiety. Chwili wytchnienia szuka w sztuce, ale i to stanowi dla niej bolesne wspomnienie przeszłego życia. Na dodatek o sobie daje znać też Lowen, domagając się ciągłej atencji ze strony matki. Chłopiec przeżywa traumę na swój sposób, zachowując się momentami dość niepokojąco. Paradoksalnie w odzyskaniu życiowej równowagi wcale nie pomagają idylliczne na pierwszy rzut oka okoliczności, a granica pomiędzy tym, co realne a nadprzyrodzone staje się coraz bardziej płynna.