Czarny kryminał osadzony w scenerii chińskiej dzielnicy San Francisco lat 40. Film opowiada o śledztwie w sprawie tajemniczego zniknięcia chińskiej aktorki kabaretowej... Była to produkcja eksperymentalna - cały film kręcony był w sztucznych dekoracjach, do zdjęć wykorzystywano raczkującą w tym czasie technikę wideo. Realizacja Hammeta ciągnęła się cztery lata, pochłonęła ogromne pieniądze. Zeotrope, wytwórnia Coppoli zbankrutowała. W dodatku krytyka film zmiażdżyła, a publiczność nie przyszła do kin.

Zaskakująca opowieść o czasach, gdy rodziło się kino, a wraz z nim wielkie i niespodziewane kariery. Młody prawnik Leo Harrigan przypadkowo poznaje wziętego producenta filmowego, który ujęty jego poczuciem humoru proponuje mu posadę autora scenariuszy filmowych. Wkrótce Leo awansuje na reżysera i wraz ze zwariowaną ekipą kręci kolejne nieme filmy. Jednak konkurencja nie śpi i wysyła na plan filmu Leo swego tajnego wysłannika, który ma przeszkodzić w realizacji kolejnego niemego arcydzieła. [opis dystrybutora do wydania DVD].