Serial rozgrywa się w dwudziestoleciu międzywojennym i śledzi losy dwóch przyjaciół, którzy trafiają do polskiego wywiadu, wikłając się w świat intryg i niebezpiecznych misji.

Pułkownik Krzysztof Dowgird, pruski oficer i polski szlachcic, wypowiada służbę w wojsku elektorskim. Razem z wiernym kompanem, wachmistrzem Kacprem Pilchem, wyrusza na ziemie Rzeczpospolitej.

Agent J-23, współpracując z wywiadem radzieckim, wykonuje tajną misję w armii niemieckiej.