Amerykański filmowiec jedzie do Cannes, aby zaprezentować swój projekt w świetle reflektorów. Na miejscu jego historią zaczyna się interesować żona jednego z producentów, co rozpoczyna ich romans.
Zmęczony pracą architekt przenosi się do Hongkongu, by rozpocząć karierę artysty malarza. W tanim hotelu poznaje prostytutkę, którą zatrudnia jako modelkę. Po pewnym czasie zaczyna darzyć ją uczuciem.