Były agent MI6 pomaga młodej dziennikarce odkryć prawdę o tajnych operacjach prowadzonych przez rosyjskie służby specjalne.

Pewnego poranka grupa przyjaciół zauważa, że w ich domku nie ma elektryczności. Telefony nie działają. Aby wyjaśnić sytuację, młodzi ludzie opuszczają miejsce zamieszkania i rozpoczynają wędrówkę w całkowitej ciemności. Nagle dostrzegają na niebie niespotykany obiekt wielkości małego miasteczka, który przypomina ogromny latający spodek. Wkrótce cała grupa znajduje się w samym środku zamieszania, spowodowanego pojawieniem się nieznanych przybyszów.

James jest beznadziejny w kontaktach z kobietami, ale nadrabia braki pod okiem mistrza podrywu Ampersanda. Wkrótce uczeń zaczyna zastanawiać się nad intencjami swego nauczyciela i prawdziwym źródłem szczęścia.