W maleńkim królestwie Eufranii król planuje znaleźć żonę dla księcia Edwarda. Ten jednak pragnie małżeństwa z miłości, nie przymusu.

Philip Calvert (Anthony Hopkins) jest tajnym agentem marynarki. Wraz ze swoim pomocnikiem Hunslettem (Corin Redgrave) mają za zadanie dowiedzieć się kto ukradł miliony funtów w złotych sztabach niemal sprzed nosa brytyjskiego rządu. Śledztwo prowadzi ich początkowo do małego portu Hebridean, gdzie mają miejsce tajemnicze zniknięcia kutrów rybackich, jachtów i ludzi. Nawet zaproszenie do odwiedzin od niezwykle bogatego Sir Anthony Skourasa (Jack Hawkins) i jego pięknej żony Charlotte (Nathalie Delon) okazuje się być bardziej oszustwem i podstępem niż uprzejmością.